Аналіз фінансового становища, розроблення фінансового плану для досягнення визначеної цілі. Рекомендації по інвестуванню коштів, консультації по фінансових інструментах, призначених для цього. У зв’язку з великою кількістю і різноманітністю засобів для інвестування і забезпечення свого фінансового благополуччя потреба у фінансовому раднику стає просто невід’ємною часткою як для особи із середніми доходами, так і для більш успішних людей, яким є що втрачати.
Вигоди:
Маючи свого фінансового консультанта, клієнту не потрібно самому проводити аналіз ринку й інструментів для інвестування. За нього це зробить спеціаліст, який постійно проводить такі аналізи, має розширений доступ до інформації і сам користується даними інструментами. А це для клієнта – заощадження свого часу, збільшення свого капіталу, і реалізація своїх фінансових цілей за більш короткий термін і з меншою затратою власних ресурсів.
Досвід:
Проведено близько 50-ти консультацій для людей різних галузей діяльності, розроблено 9 фінансових планів, в тому числі і особистий фінансовий план, виконання яких уже показали позитивні зміни у фінансовому становищі клієнтів.